▷ Hedge funds que es | Actualizado octubre 2024

Fondos de cobertura para dummies

Un fondo de cobertura es un fondo de inversión mancomunado que negocia con activos relativamente líquidos y es capaz de hacer un amplio uso de técnicas más complejas de negociación, construcción de carteras y gestión de riesgos en un intento de mejorar el rendimiento, como la venta en corto, el apalancamiento y los derivados.[1] Los reguladores financieros generalmente restringen la comercialización de los fondos de cobertura a los inversores institucionales, a los individuos con un alto patrimonio neto y a otros que se consideran suficientemente sofisticados.

Los fondos de cobertura se consideran inversiones alternativas. Su capacidad para utilizar el apalancamiento y técnicas de inversión más complejas los distingue de los fondos de inversión regulados disponibles para el mercado minorista, comúnmente conocidos como fondos de inversión y ETF. También se consideran distintos de los fondos de capital riesgo y otros fondos cerrados similares, ya que los fondos de cobertura invierten generalmente en activos relativamente líquidos y suelen ser abiertos. Esto significa que permiten a los inversores invertir y retirar el capital periódicamente sobre la base del valor de los activos netos del fondo, mientras que los fondos de capital riesgo generalmente invierten en activos ilíquidos y sólo devuelven el capital después de varios años[2][3] Sin embargo, aparte del estatuto reglamentario de un fondo, no existen definiciones formales o fijas de los tipos de fondos, por lo que hay diferentes puntos de vista sobre lo que puede constituir un “fondo de cobertura”.

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Los mejores fondos de cobertura

Los fondos de cobertura son fondos de inversión alternativos. Reúnen el dinero de inversores profesionales y lo invierten con la intención de obtener un beneficio, también conocido como rendimiento de su inversión. Los fondos de cobertura suelen estar gestionados por inversores institucionales que utilizan una amplia gama de estrategias de inversión no tradicionales con el objetivo principal de mitigar el riesgo.

Se crearon con la idea de generar rendimientos, independientemente de si el mercado estaba al alza o a la baja. Como tales, se han tildado de inmunes a las fuerzas del mercado, aunque el análisis del rendimiento muestra que puede no ser así.

Los setos de jardín pueden considerarse similares a las coberturas financieras. El cultivo de setos para delimitar un jardín es una alternativa al vallado tradicional, pero sigue creando una barrera, a menudo por seguridad y privacidad. La cobertura en las finanzas significa limitar o reducir la exposición al riesgo, con la esperanza de que una inversión sea más segura y exitosa, a pesar de la inestabilidad del mercado. Para compensar el riesgo, los fondos de cobertura utilizan diversos instrumentos financieros o estrategias de mercado. La idea es que al diversificar sus inversiones, que componen su cartera de inversiones, corren menos riesgo porque no dependen completamente de una clase de activos.

Inversores en fondos de cobertura

Un fondo de cobertura es un fondo de inversión agrupado que negocia con activos relativamente líquidos y que puede hacer un amplio uso de técnicas más complejas de negociación, construcción de carteras y gestión de riesgos en un intento de mejorar el rendimiento, como la venta en corto, el apalancamiento y los derivados.[1] Los reguladores financieros generalmente restringen la comercialización de los fondos de cobertura a los inversores institucionales, a los individuos con un alto patrimonio neto y a otros que se consideran suficientemente sofisticados.

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Un fondo de cobertura es un fondo de inversión agrupado que negocia con activos relativamente líquidos y que puede hacer un amplio uso de técnicas más complejas de negociación, construcción de carteras y gestión de riesgos en un intento de mejorar el rendimiento, como la venta en corto, el apalancamiento y los derivados[1] Los reguladores financieros generalmente restringen la comercialización de los fondos de cobertura a los inversores institucionales, a los particulares con un alto patrimonio neto y a otros que se consideran suficientemente sofisticados.

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Los fondos de cobertura se consideran inversiones alternativas. Su capacidad para utilizar el apalancamiento y técnicas de inversión más complejas los distingue de los fondos de inversión regulados disponibles para el mercado minorista, comúnmente conocidos como fondos de inversión y ETF. También se consideran distintos de los fondos de capital riesgo y otros fondos cerrados similares, ya que los fondos de cobertura invierten generalmente en activos relativamente líquidos y suelen ser abiertos. Esto significa que permiten a los inversores invertir y retirar el capital periódicamente sobre la base del valor de los activos netos del fondo, mientras que los fondos de capital riesgo generalmente invierten en activos ilíquidos y sólo devuelven el capital después de un número de años[2][3] Sin embargo, aparte del estatus regulatorio de un fondo, no hay definiciones formales o fijas de los tipos de fondos, por lo que hay diferentes puntos de vista de lo que puede constituir un “fondo de cobertura”.